Tedarikçilere sipariş vermek. Tedarikçilere sipariş verme “Müşteri siparişlerinin analizi” raporu

Tedarik belgesi akışı, tedarikçilere sipariş verilerek veya sipariş verilmeden gerçekleştirilebilir ve yalnızca işletmenin depolarındaki fiili mal girişleri kaydedilebilir. Bir tedarikçiye sipariş, tedarikçiyle uzun vadeli bir ticaret anlaşmasının parçası olarak veya bağımsız olarak verilebilir. Bir sözleşmenin parçası olarak tedarikçiye sipariş oluşturulmuşsa, sözleşmede tanımlanan satın alma koşulları siparişe kopyalanır ve gerekirse değiştirilebilir.

Kayıt, "Satın Alma İşlemleri" menü bölümünde bulunan "Tedarikçilere Siparişler" günlüğünde gerçekleşir.

İsmin yanında üst kısımda yıldız işareti bulunmaktadır, üzerine tıklayarak bu dergiyi hızlı erişim için “Favoriler” grubuna ekleyebilirsiniz.

Yıldız işareti program menüsünde, ekranın sol üst kısmında bulunur. Menü çubuğunun üstte ve tüm açık sekmelerin altta olduğuna dikkat edin.

Kolaylık sağlamak için dergide çeşitli belge sıralama türleri bulunur: mevcut duruma göre, son tarihe göre, önceliğe göre ve yöneticiye göre. “Bul” düğmesiyle temsil edilen bir arama var.

Gerekli belge sayıya, tutara, tedarikçiye vb. göre bulunabilir. Ayrıca uygun düğmeleri kullanarak buna dayalı başka bir belge oluşturabilir, bir rapor oluşturabilir ve yazdırabilirsiniz.

Aynı isimli bir belge ile üretilir (programın en son sürümlerinde buna “Makbuzlar (eylemler, faturalar)” adı verilir. Bu adım adım talimatlarda, hizmet satın alımlarının kaydedilmesi için tutarlı talimatlar vereceğim. ve mallar ile belgenin yaptığı kayıtlar da dikkate alınacaktır.

1C 8.3 programının arayüzünde, bu belge "Satın Almalar" sekmesinde, "Makbuzlar (işlemler, faturalar)" öğesinde bulunur:

Bundan sonra şimdiye kadar girilmiş olan belgelerin listesine ulaşıyoruz. Yeni bir makbuz oluşturmak için, istenen işlem türünü seçmek için bir menünün görüneceği "Makbuz" düğmesine tıklamanız gerekir:

• Mallar (fatura) - yalnızca muhasebe hesabı olan mallar için bir belge oluşturulur - 41.01;
• Hizmetler (hareket) - yalnızca hizmetleri yansıtır;
• Mallar, hizmetler, komisyon - iade edilebilir ambalajların alınmasına izin veren evrensel bir işlem türü;
• - ücretlendirme planının muhasebeleştirilmesi için özel bir işlem türü; kayıtlarda bu tür makbuzlar bilanço dışı hesaplara yansıtılacaktır;
• - 08.03 ve 08.04 hesaplarına sabit kıymet girişini yansıtmak;
• Leasing hizmetleri - 76 numaralı hesaba kayıtlar oluşturur.

Mal ve hizmetlerin alınmasını ayrıntılı olarak ele alalım.

1C Muhasebe 8.3'te malların teslim alınması

1C programında bir ürünün satın alınmasını tamamlamak için “Ürünler” türünde bir belge girmeniz gerekir. Belgenin başlığında, ürünün alıcı organizasyonunu, kabul için depoyu, karşı taraf satıcıyı ve onun sözleşmesini belirtmelisiniz:

Aşağıdaki tablo bölümünde pozisyonlara ilişkin bilgiler girilir:

1C'de 267 video dersini ücretsiz alın:

Hangi malların, hangi miktarda, hangi fiyata ve hangi KDV oranında satın alındığı (şirketiniz KDV mükellefi ise). Tablo bölümünde muhasebe hesapları bulunabilir veya bulunmayabilir. Program ayarlarına bağlıdır. İlanlarda mallar genellikle 41.01 hesabına yatırılır.

Bu, belgenin doldurulmasını tamamlar.

Tedarikçi size fatura verdiyse bunun programa yansıtılması gerekir. Bu, belgenin altındaki "sayı" ve "tarih" alanlarının doldurulmasıyla yapılır:

“Kayıt Ol” düğmesine tıkladıktan sonra, 1C'nin kendisi yeni bir “Fatura alındı” belgesi oluşturacaktır. Bu belge KDV girişlerini yapar (örneğin, 68.02 - 19.03) ve satın alma defterine bir giriş oluşturur.

“Mal ve hizmet alımı” belgesini kullanarak oluşturulan 1C'nin ilanlarına bakalım. Bu, Borç-Kredi düğmesini tıklatarak yapılabilir:

Gördüğünüz gibi belgede iki gönderi oluşturuldu:

• Borç 41.01 Kredi 60.01 - malların alınması ve tedarikçiye borç tahakkuku;
• Borç 19.03 Kredi 60.01 - gelen belgenin yansıması.

Bu durumda mal kredili yani peşin ödemeli olarak satılmaktadır. Eğer önce malların parasını ödemiş olsaydık, program, ön ödeme tutarı için bir avans mahsup girişi (Dt 60.01 - Kt 60.02) oluşturacaktı.

Bir ürünü nasıl satın alacağınıza ilişkin videomuzu izleyin:

1C 8.3'te hizmetlerin alınması

Programda hizmet satın almak, mal satın almaktan pek farklı değildir. Başlığın doldurulması, deponun belirtilmesi dışında tamamen aynıdır. Böyle bir işlemi yansıtan birincil belge genellikle “Hizmet Verme Sertifikası”dır.

Tek fark isimlendirmenin tablo kısmındaki “hizmet” tipindeki göstergelerdir. Örneğin, teslimat hizmetlerini almayı ayarlayacağım:

Tedarikçiye sipariş

Tedarikçiye Sipariş belgesi, bir tedarikçiden ürün kayıtlarının satın alınmasına yönelik bir ön anlaşmanın kaydedilmesi için kullanılır ve ödeme ve ürün kayıtlarının kabulünün yapıldığı bir belge olabilir.

Siparişte, tedarikçi ile yapılan anlaşma uyarınca fiyatlar ve ödeme koşulları tedarikçiye verilmektedir.
Fiyatlar ve ödeme koşulları, tedarikçiye siparişte manuel olarak (malların tek seferlik teslimatları için) sabitlenebilir veya daha önce kaydedilen tedarikçi fiyatlarına göre otomatik olarak girilebilir.
(ortakların fiyatlarının belirlenmesi belgesi) veya düzenli mal tedarikine ilişkin anlaşma şartları (belge
Tedarikçiyle anlaşma).

Not. Tedarikçilere verilen siparişler, belirli tedarikçilerden mal satın alma ihtiyacına ilişkin verilerin analizine dayalı olarak Gereksinimlerin Karşılanması sürecinden otomatik olarak oluşturulabilir.

Bir sipariş kullanarak tedarikçinin, tedarikçiden mal satın alma veya göndericiden satış için mal alma isteğini kaydetmesine izin verilir. Hangi siparişin yerine getirileceği - tedarikçiye verilen sipariş mi yoksa gönderene verilen sipariş mi, siparişte tanımlanan işlem türüne göre belirlenir: tedarikçiye sipariş veya komisyon için kabul. Sipariş, tedarikçi ile yapılan bir anlaşma kapsamında girilmişse, işlem türü otomatik olarak sözleşmeden girilir.

Not. Göndericiler için siparişlerin kaydedilmesine yalnızca Yönetim/Envanter ve Satın Alma bölümünde Komisyon satın almaları işlevsel seçeneği etkinleştirildiğinde izin verilir.

Ödeme aşamalarına ilişkin bilgileri doldururken ödeme türünü (nakit, gayrinakdi) ve tedarikçiye para aktarılmasının planlandığı banka hesabını veya kasayı belirlemek mümkündür. Daha sonra bu bilgiler, yapılan ödemeler planlanırken ödeme takviminde kullanılır. Siparişe bağlı olarak tedarikçi, para harcama talebi için bir belge kaydetme olanağına sahiptir.

Sipariş üzerinde çalışırken tedarikçiye siparişte kayıtlı ödeme aşamalarına göre siparişlerin durumu takip edilir.

*Onay bekleyen. Yeni bir sipariş doldururken, Onaylanmadı durumu onun için belirlenir.
Sipariş, ticari işletmenin yönetimi (örneğin, satın alma departmanı başkanı) tarafından koordine edilmeli (onaylanmalıdır). Yönetimle mutabakata varıldıktan sonra siparişin durumu belirlenir
Kabul edilir ve tedarikçiye verilen siparişte belirlenen ödeme koşullarına bağlı olarak aşağıdaki durumlardan birine girer.
* İlerleme bekleniyor (onay bekleniyor). Bir sipariş için, tedarikçi tarafından siparişi yerine getirme olasılığının anlaşmaya varıldığı (onaylandığı) andan önce avans ödemesinin transferinin kaydedilmesi gerekir (ödeme koşullarında, ödeme aşaması Avans (onaydan önce) kaydedilir) ).
*Onay bekleniyor. Bu adımda, siparişin ön ödemesine ilişkin tüm koşullar yerine getirilmiş olup, tedarikçiden mal tedarik etme olanağı ve her ürün için teslimat tarihinin belirtilmesi konusunda onay alınması gerekmektedir. Mal tedarik etme olasılığı onaylandıktan ve malların teslim tarihlerini belirledikten sonra sipariş için Onaylandı durumu belirlenir.
* Ön ödeme yapılması beklenmektedir (girişten önce). Siparişe ilişkin ödeme koşulları formunda, siparişin ödemesinin malın geldiği andan önce yapılması gerektiği belirlenir (ödeme türü Ön ödeme (alınmadan önce)). Tedarikçi ancak ön ödemenin alınmasından sonra malları gönderecektir.
*Geliş bekleniyor. Bu tür siparişler için tedarikçiye yönelik tüm ödeme yükümlülükleri halihazırda yerine getirilmiştir ve mal teslimatının kaydedilmesine ilişkin mekanizmanın başlatılmasına izin verilmektedir. Bu siparişler için Alındı ​​durumunu ayarlamanız gerekir.
* Ödeme bekleniyor (alındığında). Bu durum, tedarikçiye ödemenin mallar geldikten sonra yapıldığı siparişlere göre belirlenir (tedarikçi bize kredi sağlar).
* Kapatmaya hazır - siparişler için tüm ödeme koşulları karşılandı. Yönetici, tedarikçiden gelen malların tedarikini kontrol etme ve siparişleri kapatma (durumu Kapalı olarak ayarlama) olanağına sahiptir.

Not. Sipariş durumları, Yönetim/Envanter ve Satın Alma bölümündeki işlevsel seçenek kullanılarak etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. Durumlar devre dışı bırakılırsa sipariş Kapalı durumunda kaydedilir.

İş ilerledikçe yönetici, tedarikçiye verilen siparişin durumunu hem listeden hem de sipariş formundan izleme olanağına sahip olur. Tedarikçilere verilen siparişlerin durumunu izlemek, tedarikçinin sunduğu fiyatları diğer tedarikçilerin fiyatlarıyla karşılaştırmak vb. için farklı raporlar oluşturma yeteneği de hayata geçirildi.

Malların siparişe teslimi, mal ve hizmet alımı belgesi ile oluşturulur. Malların teslim alınması sırasında, malların depolama yerinde fiziksel olarak teslim alınmasına ilişkin mekanizma ile mali tabloların düzenlenmesine yönelik mekanizmanın ayrıldığı, malların teslimine ilişkin sipariş yönteminin uygulanması mümkündür. belgeler. Böyle bir plan uygulandığında, malların depolama yerindeki fiili girişi, Mal Giriş Siparişi belgesi tarafından oluşturulur. Program aynı zamanda mal teslimi sırasında ortaya çıkan farklılıkları da kontrol etmenize olanak tanır.

Bir elektronik belgenin hangi işlem adımında bulunduğunu nasıl öğrenebilirim?

Kullanıcının içeriğiyle aynı fikirde olmaması durumunda elektronik belgenin reddedilmesi kabul edilebilir mi?

Tedarikçiye Sipariş belgesinde belirtilen fiyata göre yeni satış fiyatlarını nasıl oluşturabilirim?

* Mevduata dayalı butonuna tıklayın.
* Öğe fiyatlarını ayarlama öğesini belirtin.

Giriş fiyatları grubundaki kalem fiyatlarının ayarlanması belgesindeki Yeni fiyat sütununa, teslimat belgesinde kayıtlı fiyatla ilgili bilgiler girilecektir. Satış fiyatları, fiş fiyatına göre hesaplama formüllerine göre hesaplanacaktır.

Tedarikçiye verilen siparişte tedarikçi fiyatlarının belirtilen fiyatlara göre düzenlenmesi caiz midir?

* Belgeyi gönderdikten sonra Gönder butonuna tıklayın.
* Görüntülenen listede Tedarikçi fiyatlarının sabitlenmesi öğesini seçin.
* Tedarikçiye ilişkin siparişte kayıtlı olan tedarikçi, anlaşma ve fiyatlara ilişkin bilgileri içerecek yeni bir Tedarikçi Fiyatları Sabitleme dokümanı oluşturulacaktır.

Not. Bir tedarikçiye verilen sipariş için fiyatların sabitlenmesine, yalnızca belgenin tedarikçiyle yapılan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulması durumunda izin verilir.

Not. Program, Tedarikçi fiyatlarını sabitleme ek belgesine girmeden, bir sipariş için tedarikçi fiyatlarını otomatik olarak düzeltme özelliğini kullanıma sundu. Tedarikçi fiyatlarını otomatik olarak düzeltmek için Yardımcı sayfadaki Tedarikçi fiyatlarını düzelt onay kutusunu seçin. Bayrak, tedarikçiye sipariş verildiğinde belirtilen bayrakla anlaşarak otomatik olarak belirlenir.
Tedarikçi fiyatlarını otomatik olarak düzeltin (varsayılan olarak). Belgede otomatik fiyat sabitleme durumu ayarlandıysa, Siparişe göre tedarikçi fiyatlarının sabitlenmesi belgesinin girilmesi mümkün olmayacaktır.

Bir tedarikçiye verilen siparişin onaylanmasına yönelik süreçler listesine nasıl ulaşılır?

Sipariş gezinme panelindeki Onay bölümündeki komutu kullanarak listeye ulaşabilirsiniz.

Sipariş onay mekanizmasının durumu nasıl kontrol edilir?

Sipariş onayının sonuçlarını okumak için Onay Sonuçları raporunu oluşturun. Rapor, bir belgeden veya onay için iş süreçleri listesinden oluşturulabilir.

* Tüm yüklenicilerden tedarikçiye siparişin onaylanması yönünde olumlu bir karar verdikten sonra, siparişte otomatik olarak Kabul Edildi durumu ve Onay Tarihi görüntülenecektir.
* Uygulayıcılardan en az birinin siparişin onayını reddetmesi durumunda sipariş durumu düzenlenmeyecektir. Siparişi onaya gönderen kullanıcının, siparişe ilişkin onay sonuçlarını analiz etmesi ve siparişi ek onaya göndermesi, yorumları temizledikten sonra onay mekanizmasını tekrar çalıştırması gerekmektedir.

Tedarikçi malların bir kısmını tedarik etmeyi reddederse tedarikçiye verilen siparişi nasıl düzeltebilirim?

* Tedarikçi bazı malları tam olarak teslim edemediyse, bu tür malların siparişinde Nedeniyle iptal edildi bayrağını ayarlayın. Bayrağı atadıktan sonra iptal edilen konumun bulunduğu satır soluk renkle işaretlenecektir. Aynı zamanda, iptal nedenini, önceden doldurulmuş siparişlerin iptal nedenleri sınıflandırıcısından seçerek bir bayrakla derhal belirlemek gerekli olacaktır.
* Tedarikçi tek bir ürünün bir kısmını teslim edememişse, böyle bir ürünün bir kısmını iptal etmek için önceden ürünle birlikte bir satırın ikiye bölünmesi gerekir. Bunun için Satırı böl komutunu kullanarak iptal edilmesi gereken miktarı veya siparişe göre teslim edilecek miktarı belirleyebilirsiniz. Daha sonra iptal edilen miktarın bulunduğu satır için yukarıda açıklanan adımları izleyin.
* Bir tedarikçiye verdiğiniz siparişte çok sayıda satırı iptal etmeniz gerekiyorsa listeden bu satırları seçin ve Satırları iptal et/Seçili satırları iptal et komutunu çalıştırın. Daha sonra 1c, siparişleri iptal etme nedenleri sınıflandırıcısını arayarak ve seçilen nedenden dolayı İptal edildi alanını doldurarak siparişi iptal etme nedenini belirlemeyi önerecektir. Yerleştirilmeyecek satırlara iptal işaretleri konulacaktır.
* Siparişin teslimattan sonra düzeltilmesi gerekiyorsa Satırları iptal et/Teslim edilmeyen satırları iptal et komutunu çalıştırın. Bu durumda mal listesi, önceden oluşturulmuş teslimat belgelerine (Mal ve hizmet kabul belgeleri) göre ayarlanacaktır. Daha sonra 1c, siparişleri iptal etme nedenleri sınıflandırıcısını arayarak ve "Nedeniyle iptal edildi" alanını seçilen neden ile doldurarak siparişi iptal etme nedenini belirlemeyi önerecektir. İşaretlenmeyen satırlara iptal işaretleri konulacaktır. Aynı zamanda, malların bir kısmı teslim edilmemişse, 1c otomatik olarak hatları kesecek ve teslimat belgesinin kaydedilmediği hatlara iptal işareti koyacaktır.

Belgeyi yayınlayın. Aynı zamanda, iptal edilen girişlere bağlı olarak mal hareket programı (tedarikçinin beklediği mallara ilişkin bilgiler) otomatik olarak ayarlanacaktır.

Not. Siparişteki malların miktarını düzenlemek veya teslim edilmeyen girişleri kaldırmak kabul edilebilir. Aynı zamanda mal hareket çizelgesindeki bilgiler de düzeltilecek ve bu durumda tedarikçiye verilen orijinal siparişe ilişkin bilgiler kaybolacaktır.

Bir tedarikçiye verilen siparişin tamamı nasıl iptal edilir?

* Tedarikçiye Sipariş belgesinin alt tablosundaki tüm girişleri kontrol edin.
* Seçilen satırları geri al butonuna tıklayın. Daha sonra emrin iptal edilme nedenini seçin (neden, emrin tüm satırları için belirlenecektir).
* Sipariş durumunu Kapalı olarak ayarlayın.
* Yürüt düğmesine tıklayın ve kapatın.

Bir tedarikçiye verilen siparişe ilişkin yorum nasıl doldurulur?

Tedarikçiye verilen her sipariş için kullanıcı, siparişe yorum olarak herhangi bir metni doldurma olanağına sahiptir.
(Yorum sayfası).

Ödeme sırasında ek bilgi ve parametreler eklemek kabul edilebilir mi?

Tedarikçi siparişleriyle çalışırken, Tedarikçiye Sipariş belgesinde ek bilgi ve ek parametreler tanımlama olanağı kullanıma sunuldu.

* Ek parametreleri doldurmak için Tüm eylemler/Ek parametreler listesini değiştir komutunu kullanın. Girilen ek parametreler Ek sayfasında görüntülenecektir.
* Ek bilgileri doldurmak için Tüm eylemler/Ek bilgiler komutunu kullanın. Açılan pencerede, ek bilgi eklemek için Tüm eylemler/Ek bilgiler listesini değiştir komutunu kullanın.
*

Tedarikçiye verilen siparişin durumunu düzenleme

Bir tedarikçiye verilen siparişin durumu nasıl düzenlenir?

Bir siparişin durumunu düzenlemek için Durum alanında istediğiniz durumu belirtmeniz ve belgeyi kaydetmeniz gerekir. Aynı zamanda sipariş durumunu değiştirirken de bu tür kuralları kullanmanız gerekir.

* Kabul edilmedi - tedarikçiye verilen tüm yeni siparişler için durum belirlenir.
* Kabul edildi - durum ticari işletme içinde onaylandıktan sonra belirlenir (gerekiyorsa).
* Onaylandı - tedarikçi, sipariş kapsamındaki malların teslim tarihini onayladıktan sonra durum belirlenir.
Bu statüyle sipariş verildiğinde mal hareket tablosundaki mallar teslim alınması beklenen mallar olarak kaydedilir. Süreç boyunca tedarikçiye para transferi "Peşin (onay öncesi)" ödeme şekline göre kontrol edilir.
* Teslim alma için - tedarikçinin malların deposundan sevkiyatını onaylaması durumunda durum belirlenir. İşlem sırasında tedarikçiye para transferi "Peşin ödeme (alınmadan önce)" ödeme türüne göre kontrol edilir. Siparişe göre tedarikçinin mal girişini kaydetmesine izin verilir.
* Kapalı - sipariş tamamlandıktan sonra durum belirlenir. Tedarikçinin teslim edemediği girişler, iptal edilen girişler olarak vurgulanır.

Not. Sipariş durumu, siparişler listesindeki bir grup işaretli sipariş için düzenlenebilir - Durumu ayarla komutu.

Tedarikçiye sipariş durumunun analizi

Bir siparişin durumunu analiz etmek için tedarikçi farklı raporlar kullanabilir. Raporlar doğrudan sipariş listesinden tedarikçilere çağrılabilir. Bunu yapmak için Raporlar düğmesini kullanın. Bu raporları kullanarak tedarikçilerle yapılan karşılıklı mutabakatların durumunu analiz etmek ve sipariş gerçekleşme durumunu analiz etmek mümkündür.

Not. Raporlar tek bir sipariş için veya listede rastgele işaretlenen siparişlerin listesi için oluşturulabilir.

* Tedarikçiyle yapılan karşılıklı anlaşmaların durumunu analiz etmek için tedarikçi raporuyla birlikte Anlaşmaların durumunu kullanın.
* Karşılıklı mutabakatları etkileyen tüm belgelerin detaylı okunması için tedarikçi raporuyla birlikte mutabakat kartını kullanın.
* Tedarikçinin sipariş yürütme durumunu analiz etmek için Yürütme Durumu raporu kullanılır.

Bir tedarikçiye verilen sipariş kapsamında kayıtlı belgelerin listesini nasıl görebilirim?

* Tedarikçiye sipariş formunun gezinme panelinde Bağlılık yapısı öğesini seçin.
* Emir kapsamında kayıtlı belgelerin listesi bir alt yapı olarak gösterilecektir.
* Bağlılık yapısından listede sunulan keyfi bir belgenin çağrılmasına izin verilir.

Elektronik ortamda belge almak caiz midir?

Karşı tarafla elektronik etkileşim konusunda bir anlaşma varsa, muhasebe sistemi belgesi gönderenden elektronik biçimde alınabilir.

Bir muhasebe sistemi belgesine hangi elektronik belgelerin bağlı olduğunu nasıl görebilirim?

Muhasebe sistemi belgesine bağlı tüm elektronik belgeler, Elektronik Belgeler komutu kullanılarak çağrılabilen bir listede mevcuttur.
Bu liste aracılığıyla, herhangi bir yere gitmeden, rastgele bir elektronik belgeyi okumak için çağırabilir ve hemen orada gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Gelen elektronik ortama dayalı bir muhasebe belgesi nasıl girilir?

* Yeni bir elektronik belge alındığında, 1c otomatik olarak ilgili türde bir muhasebe sistemi belgesi oluşturacak ve bunu elektronik belgedeki verilerle dolduracaktır. Böyle bir belgeyle daha fazla çalışma her zamanki gibi gerçekleşir.
* Daha önce muhasebe sistemine yüklenmiş bir elektronik belgenin yeni oluşturulmuş bir versiyonunu alırken, 1c onu mevcut bir belgeye bağlar.

Bir elektronik belgenin hangi işlem adımında bulunduğunu nasıl öğrenebilirim?

Kullanıcının içeriğiyle aynı fikirde olmaması durumunda elektronik belgenin reddedilmesi kabul edilebilir mi?

Bir belgenin elektronik ortamda kaydedilmesine izin verilir mi?

Karşı tarafla elektronik etkileşim konusunda bir anlaşma varsa, muhasebe sistemi belgesi elektronik olarak kaydedilip alıcıya gönderilebilir.

Alıcıya elektronik belge nasıl oluşturulur, imzalanır ve gönderilir?

* ED komutu - Oluştur, imzala ve gönder, elektronik bir belge oluşturacak, elektronik imza kullanarak imzalamayı teklif edecek ve alıcıya gönderilmek üzere sıraya koyacaktır.
* Kullanıcının imzalama hakları yoksa veya bu tür elektronik belge için imzalayan şeklinde belirtilen sertifika bilgisayarda yüklü değilse, 1c elektronik belgeyi imza için dijital imzada belirtilen sorumlu kişiye yönlendirecektir. Sertifika.
* Bu komut her zaman elektronik belgenin en son sürümü için verilir ve onu aşamalar arasında ileri taşır. Onlar. Komut yürütülmeden önce bir elektronik belge oluşturulduysa, onu onaya sunacak, onaylanırsa imzaya gönderecek, imzalanmışsa gönderilmek üzere sıraya alınacaktır vb.
* Komut, elektronik bir belge için tekrarlanan bir eylem gerçekleştirmez.

Elektronik bir belgenin yeni oluşturulmuş bir sürümü nasıl oluşturulur?

ED/Yeni elektronik belge oluştur komutu, elektronik belgenin sonraki sürümünü oluşturur.
Bu durum yalnızca bir elektronik belgeyi zorla yeniden biçimlendirmenize (Oluştur, imzala ve gönder komutuyla yapılması yasaktır) değil, aynı zamanda belgenin içeriğini, aldığınız elektronik belgenin açık biçiminde görsel olarak kontrol etmenize de olanak tanır. onunla çalışmaya devam edebilir, örneğin onaylayabilir veya imzalayabilir.

Elektronik belgenin ikinci kez gönderilmesi caiz midir?

Daha önce kaydedilen imzalı bir elektronik belgenin alıcıya ikinci kez gönderilmesi gerekiyorsa, örneğin iletim sırasında veri kaybı nedeniyle belge alınamadığında ED/Tekrar gönder komutunun kullanılmasına izin verilir.

Bir elektronik belgenin hangi işlem adımında bulunduğunu nasıl öğrenebilirim?

Muhasebe sisteminin mevcut belgesiyle ilişkili elektronik belgenin işlem aşaması,
Belgenin kendisi ve belge listesi biçiminde “ED durumu”.
Elektronik belge üzerinde gerçekleştirilen işlemlere bağlı olarak durum otomatik olarak değişir.

Kullanıcının içeriğiyle aynı fikirde olmaması durumunda elektronik belgenin reddedilmesi kabul edilebilir mi?

Elektronik bir belgeyi elektronik bir belgeyi görüntüleme biçiminde reddetmek için, Tüm eylemler komut grubundaki Elektronik belgeyi reddet komutunu çağırın ve daha sonra diğer kullanıcılar tarafından okunabilecek olan reddetme nedenini belirleyin.

Not. Elektronik belgenin reddedilmesi işlemi geri alınamaz; bu kopyanın daha sonra kullanılması imkansız olacaktır; elektronik belgenin yeni bir sürümü gerekli olacaktır.

Bir tedarikçiden mal sipariş ederken, malları kabul etmek için bir vekaletname ihtiyacınızın olup olmadığı nasıl belirlenir?

Tedarikçiye verdiğim siparişte, Yardımcı sayfada Malları kabul etmek için vekaletname ihtiyacım var kutusunu işaretleyin.

Not. 1c, her tedarikçi için son sırada belirlenen bayrağın içeriğini hatırlar. Yeni bir sipariş verirken veya siparişte başka bir tedarikçi seçerken, 1c varsayılan olarak bayrağı belirtilen tedarikçi için son siparişte ayarlanan duruma ayarlar.

Not. Bir vekaletnamenin kaydedilmesine yalnızca Yönetim/Envanter ve Satın Alma bölümünde malları kabul etmeye yönelik Vekaletname işlevsel seçeneği etkinleştirildiğinde izin verilir.

• “Alıcının Siparişi” belgesini girin:
  • Sipariş edilen ürünü belgenin tablo kısmına girin.
  • Malların bir kısmı stokta mevcutsa “Yerleştirme” sütunundan bu depoyu seçin. Ürün bu sipariş için rezerve edilecektir.
  • Belgeyi yayınlayın.

Alıcı siparişin bedelini ödedi

• Ödeme belgesinde “Alıcının Siparişi” alanının doldurulması gerekmektedir.
• Bunun için “Alıcı Siparişi” alanına emir bazında cari hesaba PKO veya fiş girilir veya gerekli emir seçilir.

Tedarikçiden mal sipariş etme

• Satın alma yöneticisi periyodik olarak “Müşteri Siparişlerinin Analizi” raporunu oluşturur.
• Boş olmayan “Sağlanacak Kalan” sütunu olan pozisyonlara dikkat çekiyor.
  
• Bunlar, alıcı tarafından sipariş edilen, ancak stokta bulunmayan ve tedarikçilere sipariş edilmeyen mallardır.
• Bunlara dayanarak tedarikçiye bir sipariş oluşturmanız gerekir.
• “Tedarikçiye sipariş…” butonu tıklandığında tüm teminatsız pozisyonlar rapordan “Tedarikçiye sipariş” dokümanına aktarılacaktır.
• Bir ürün için “Ana Tedarikçi” alanının doldurulması durumunda tedarikçilere göre aynı anda birden fazla sipariş oluşturulabilir.

Tedarikçiden malların alınması

• Belgenin işlenmesi sırasında alıcının siparişine göre alınan mallar depoda rezerve edilir.
• Bunun için alındı ​​belgesinin tedarikçi siparişine ve alıcı siparişine ait belgeleri içermesi gerekir.
• Bir siparişi bir alındı ​​belgesinde bir tedarikçiye bağlamak için iki seçenek vardır.
  • Seçenek 1. Tedarikçiye verilen sipariş belgenin başlığında belirtilir.
  • Seçenek 2. Tedarikçiye verilen sipariş, belgenin tablo kısmında belirtilebilir. “Hizmet / Muhasebe parametrelerinin ayarlanması / Belgelerin tablo kısmında emirlerin belirtilmesi” yoluyla düzenlenir.
• Satın alma siparişi her zaman makbuzun tablo kısmında gösterilir.
• Tedarikçiye verilen siparişe göre bir makbuz belgesi girmek uygundur. Bu durumda “Tedarikçiye sipariş” alanı otomatik olarak doldurulacaktır.

Siparişlerin otomatik doldurulması (tedarikçi siparişine göre fiş girilmeden)

• Temel olarak girmek sakıncalıysa, değişikliklerimizi kullanabilirsiniz:
  • Kalem her zamanki gibi makbuz belgesine girilir.
  • “Siparişleri doldur” butonuna tıklandıktan sonra mallar, alıcı ve tedarikçilerin siparişleri arasında otomatik olarak dağıtılacaktır.

"Müşteri siparişlerinin analizi" raporu

• Seçimler
  • Tarih seçilmezse geçerli anın bilgileri görüntülenir.
  • Yalnızca açık siparişlere ihtiyacınız varsa:
    • Siparişin sevkiyat durumu teslim edildi.
    • Gönderilmedi - teslim edin.
    • Kısmen sevk edildi - teslim edin.
    • Tamamen gönderildi - çıkarın.

• Sütunlar
  • Planlanan - sipariş miktarı. Her zaman dolu.
  • Geriye kalan, siparişte alıcıya borçlu olunan bakiyedir. Borç, satış sırasında değil, siparişin alıcıya ifa edilmesi sırasında doğar.
  • Ön ödeme - yapılması gereken ön ödeme tutarı.
    • Gerekli ön ödeme yüzdesi sözleşmede uygun alana girilir.
    • Ön ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde pozitif tutar geri çekilecektir.
    • Tamamen ise - boş.
    • “Kalan Ödemeye Kalan” tutarı, ön ödeme tutarına bağlı olmayıp, toplam borç tutarını gösterir.
  • Gönderilecek kalan ürünler - alıcı tarafından sipariş edilen ancak henüz gönderilmeyen ürünler.
    • Sütunun boş olması, alıcının siparişinin eksiksiz olarak tamamlandığı ve tüm malların gönderildiği anlamına gelir.
  • Depodan - Alıcı tarafından sipariş edilen mallar depoda rezerve edilir.
  • Sipariş Edildi - Alıcı tarafından sipariş edilen mallar tedarikçiden sipariş edilir.
  • Sağlanacak kalan = “Göndermeye kalan” - “Depodan” - “Sipariş Edildi”. Alıcının sipariş ettiği mallar tedarikçiden sipariş edilmemiştir ve depoda bulunmamaktadır.
    • Değer negatifse bu, depoda bu sipariş için gerekenden daha fazla mal olduğu anlamına gelir.

Satınalma siparişindeki “Analiz” butonuna ilişkin raporlama

• İsimlendirmeye göre
  • Emir
    • Planlanan - sipariş edilen malların miktarı.
    • Sevk edilen - “Satış” belgelerinin girildiği malların miktarı.
    • Geriye sevk edilecek olan, sipariş edilen ve gönderilen mallar arasındaki farktır.
  • Teçhizat
    • Rezerv - ürün depodadır ve belirli bir alıcı siparişi için ayrılmıştır.
    • Sipariş verildi - bu ürün için tedarikçiye sipariş verildi.
    • Serbest bakiye - ürün depoda kimseye ayrılmamıştır.
    • Malların alıcı tarafından sipariş edilmesini, ancak tedarikçiye sipariş edilmemesini ve depoda rezerve edilmemesini sağlamak için kalır.
• Para için
  • Planlanan
    • Toplam - siparişin toplam tutarı.
    • Peşin ödeme - Alıcının peşin ödeme olarak bırakmak zorunda kaldığı tutar.
    • Ödenen - alıcı tarafından ödenen tutar.
  • Ödemek
    • Toplam - siparişin toplam borcu.
    • Ön ödeme - yapılması gereken ön ödeme tutarı.

Bir müşterinin siparişinin durumunu nasıl görebilirim?

• Seçenek 1
  • Karşı tarafın kartını açın.
  • “Raporlar / Müşteri siparişleri” seçeneğini seçin.
  • Bu karşı taraf için "Müşteri siparişlerinin analizi" raporu açılacaktır.
• Seçenek No.2
  • Numaraya veya müşteriye göre bir müşteri sipariş belgesi bulun.
  • Üst komut çubuğundaki “Analiz” düğmesine tıklayın.
• Seçenek #3
  • Raporu “Raporlar / Satış / Sipariş analizi / Müşteri sipariş analizi” ana menü öğesinden açın.
  • Bir rapor oluşturun ve içindeki müşteriyi bulun.

Tedarikçilere sipariş verilmesi

Tedarikçiden satın alınan malların teslim koşulları ve koşulları, ödeme prosedürü ve koşulları hakkında ön anlaşmayı yansıtmak için tedarikçilere sipariş kullanımı sağlanır. Tedarikçilere sipariş– satın alma sürecini organize etmenize ve hem tedarikçinin emtia yükümlülüklerinin hem de kendi mali yükümlülüklerinizin yerine getirilip getirilmediğini izlemenize olanak tanıyan bir araç.

Tedarikçilere siparişler, tedarik parametrelerine (malların tedarikçiden teslim süresi, ortalama günlük tüketim vb.) uygun olarak mal tedarik ihtiyaçlarının hesaplanmasına dayalı olarak otomatik olarak oluşturulabilir.

Ayrıca, daha önce verilen müşteri siparişlerine veya müşteriyle yapılan işlemlere dayalı olarak tedarikçiye sipariş girilebilir. Sözleşme kapsamında sipariş verirken temel satın alma koşulları (para birimi, tedarikçi fiyat türü, ödeme parametreleri, sözleşme kullanımı vb.) otomatik olarak doldurulur.

Tedarikçiler tarafından sipariş edilen malların ödemesi, siparişte tedarikçiye belirtilen ödeme tarihine göre kontrol edilir. Siparişinizde, malların teslim alınmasını istediğiniz tarihi belirtebilirsiniz. Malların beklenen teslimat tarihlerinin analizine dayanarak, malların teslimatı için bir program hazırlanabilir.

Tedarikçinin yükümlülüklerini yerine getirmesinin izlenmesi belge durumları ve durumları kullanılarak gerçekleştirilir. Bir belgenin durumları manuel olarak atanır.

Durum – bilgi veritabanında mevcut olana (durum, ödeme, depoda bulunabilirlik vb.) göre otomatik olarak hesaplanan siparişle ilgili bilgiler.